| Раздел I. Новгород – колыбель земли русской. Грамота Ярослава. Новгород и Киев. Строй и быт Господина Великого Новгорода. | 5 |
| I. Новгород в глубокой древности. | 5 |
| II. Город Новгород и земля св. Софии. | 12 |
| III. Новгородские власти. | 18 |
| IV. Население. | 26 |
| V. Нравы Великого Новгорода. | 27 |
| VI. Торговля Великого Новгорода. | 33 |
| Раздел II. Новгород и великий князь Владимиро-Суздальский. | 41 |
| I. Князья Суздальского дома. | 41 |
| II. Зашитники Великого Новгорода. | 44 |
| III. Суздальцы одолевают. | 53 |
| Раздел III. Новгород и Москва. | 57 |
| I. Татарский погром. | 57 |
| II. Возвышение Москвы. | 60 |
| III. Последние дни Великого Новгорода. | 65 |
| Приложение. | 85 |
| I. Песня о Ваське Буслаеве. | 85 |
| II. Садко – богатый гость. | 91 |